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解析牛回头还是牛到头?这三类数据或许透露天机

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发表于 2020-10-18 17:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
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这两天,加密货币轮动上涨,市场参与者开始相信,牛市正在酝酿中。但,除了上涨的价格,比特币的各种数据表现如何呢?扬帆远航的火币网未来仍有更加远大的愿景规划,每一阶段成绩的取得只为遇到下一个更好的自己,所有的付出都是值得的。火币网网址也一直在被大家搜索,越来越多人的想要在火币网上学习火币的种种知识。




今天,我们就从挖矿数据,链上数据以及指标数据三个维度出发,看一看比特币的基本面,到底如何。



挖矿数据:算力升至历史高点,挖矿收益跌入历史谷底



首先,我们看比特币全网平均算力,这个数据直接反映了比特币的安全程度,同时,算力越高,也能表明矿工参与挖矿的积极性越高。



8月2日,比特币全网平均算力是124E。如果从最近一段时间的维度看,算力已经来到了历史新高。

实际上,在5月份比特币减半后,全网平均算力曾有过一次暴跌,从137E跌至84E。但随着币价回升,加上云贵川迎来丰水期,电力成本在降低,一批低算力高功耗矿机重新开机,年初的期货矿机又陆续投入生产运行,算力这才稳步回升至历史高位。312以来,比特币价格从4000左右上涨至12000左右不同,全网算力仅从90E左右上涨至120E左右。两者增长幅度差别很大。



但是,如果我们对比2017年12月比特币全网平均算力,那时大概只有13E。也就是说2年多来涨幅大概有10倍。这也意味着,虽然比特币价格再也没有回到历史高位,但挖矿的固定成本投入却成倍增长,算力的背后是真金白银买来的矿机。



我们结合比特币单位算力收入图来看这种变化会更有趣。如果把每单位算力参与挖矿的收入兑换成法币,那么过年几年,挖矿收益在爆减。

以过往三年为例,算力增长10倍的背后也意味着单位算力的收益降低了10倍。但是,需要理解的是,比特币挖矿至今依然有利可图,只是没有以前暴利了。



单纯看算力数据对投资有什么意义呢?答案可能是很遗憾的,没有。但算力的上涨至可以说明一个问题:比特币的网络正越来越强大,安全和稳定性越来越高。算力越低,被攻击的成本就越低。比如ETC,最近它被51%攻击就是对其安全性最大的伤害。



不过,算力对比特币的价格具有相当的敏感性,往往,当价格跌到主流矿机的关机价时,价格往往会是在小周期的低点。而今天,矿工们正在疯狂的加码比特币挖矿。



链上数据:手续费暴涨,但与历史巅峰还存在差距

我们再来看看比特币链上的数据,先看未确认交易数,大概有15万笔,但这个数据变化很快,也很大。BTCcom就把内存池未确认交易体积做成了一个K线图,可以看到,这个数值至少位列2016年以来的第四高。大概是2017年牛市顶峰时的12,也就是说,比特币网络现在的链上交易量来了一个高位。

这一定程度上拉升了链上的交易所手续费。从上图可见,最近也是在一个小高点。2017年最高峰的单日链上手续费是1496枚,而最近峰值在7月30日,约180枚。两者间的比值约为8。也就是说,与2017年年底牛市时期相比,差距其实还非常大。网络还远不如当年拥堵。



但很有趣的一点在于,如果以2019年至今的数据看,比特币平均单笔手续费有过三个高点,分别是2019年4-6月,2020年5月,以及2020年8月。实际上,在这三个时间点,比特币价格都快速增长至阶段性高点。从目前的数据看,这次手续费的高点还没有超越之前两次。但与比特币过去价格的横盘期相比,单笔手续费已经上涨了不止5倍。

今天,比特币每日爆块奖励在900枚(每个区块625枚),但由于最近交易手续费变动比较大,我们以8月2日106枚为参考,交易手续费与爆块收益的比值约为1:84。



对比最近极端拥堵的以太坊,其链上交易手续费已经走到了历史最高位,8月3日的数字是5238枚ETH,它每日理论产量在11520枚,那么,比值为1:21。



也就是说,今天,两者的链上交易费都不低,但以太坊相比而言每个区块的手续费占比更高。这可能也是今天唯一两个币,其交易手续费可以成为矿工很大的收入来源。



这些数据对投资又要什么价值呢?答案还是不确定。但从往期的数据看,随着价格的回落,这些数据也会相应的回落。两者具有很强的相关性。



特色指标:FGI恐惧贪婪指数已经上涨至阶段性高点



与挖矿和链上数据有可能反映比特币价值不同,有些行业的特色指标会直接反应市场的情绪或者价格泡沫程度。



关于比特币的特色指标中,FGI恐惧贪婪指数是最有名的,该指数0意味着极度恐惧,100意味着极度贪婪,今天,这个数字是72,显示为贪婪。

如果对比2018年5月以来该指标数据表现,只有2019年6-7月达到过这个程度。也就是比特币历史第二高点,13920的那段时间。



但这是否意味着接下来价格会产生回调?答案还是不确定,但该指标有个假设:极端的恐惧可能是投资者过于担心的信号,这可能是一个买入的机会。而当投资者变得过于贪婪时,这意味着市场将会出现回调。

BTC泡沫指标(BBI)也很有趣。它的创建者是微博用户马超Terminal,这也是一个辅助判断比特币市场价格合理程度的指标。按照设计者的设定,指标低于零则是很好的阶段性的买入点。



但与FGI指数不同,该指标并没有提供卖出位置的建议。从今天BBI的数据看,它刚刚上穿零轴。数值在17左右。在2017年年底,这一数值高达200。




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