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火币矿池盈利分析

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发表于 2020-11-14 02:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
蚕丝被

  我们是 HPT 节点,如果你持有 HPT,求投票给金马,我们会持续分享火币矿池和 HPT 相关内容,感谢。火币的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖!


  我们一直强调,头部交易所的平台币属于优质标的,应该作为币种配置的一部分。不可否认,交易所是目前区块链行业最大的落地应用。看好平台币呢,是因为看好背后交易所的盈利能力。

  而矿业是除了交易所以外少数盈利模式清晰的业态。我们甚至可以说,「交易和挖矿」这两个领域赚走了行业中大部分的钱。

  相比较平台币已经成为大小交易所的标配,矿池币还处于早期发展阶段。那么基于和看好平台币一样的逻辑,矿池币是否值得期待呢?

  最近,火币矿池发布 2019 年发展报告,公开了财务和业务增长数据,我们不妨就来看看火币矿池的盈利和造血能力如何?

  1、Staking :最主要的利润

  根据官方发布的数据显示:2019 年火币矿池前两大业务分别是 Staking 和 PoW 挖矿,这两项利润占比分别为 35.62% 和 23.54% 。

  目前,火币矿池支持锁仓挖矿的 PoS 项目已经达到了 18 个,而 Staking 业务也是火币矿池最主要的利润来源。

  EOS 是 PoS 领域市值最高的项目,根据 EOSPark 我们可以看到,火币矿池在 EOS 超级节点的排名中长期处于第一名。

  而实际上,火币矿池参与节点的 PoS 项目一共多达 25 个,其中有 14 个项目火币矿池节点都排在前三;有 9 个项目火币矿池节点排名第一。(注意:25个项目当中有几个采用品牌合作的方式搭建节点,所以没有在火币矿池开放锁仓挖矿)

  火币矿池之所以能在 Staking 上取得优势,我认为主要有两方面的原因。

  第一,火币矿池切入 PoS 的赛道确实比较早。

  2018 年 3 月火币矿池成立, 4 月正式参与竞选 EOS 超级节点,8 月 HPT 上线并且开启多个项目的锁仓挖矿。而 Staking 经济的爆发其实是在 2019 年。

  横向对比其它的 Staking 参与方:

  2018 年 5 月,Cobo 就推出的 Staking 服务,应该是国内最早开始提供 PoS 挖矿服务的钱包当时接入第一个币种是 LBTC

  2018 年 6 月,Wetez 钱包创立,专注于 Staking 业务。初期因为资源和门槛的问题,放弃了 EOS ,以 Tezos 作为切入点

  2018 年 12 月 5 日,万向投资的 HashQuark 正式上开放注册,提出存币即挖矿

  2019 年 2 月底,Coinbase 参投初创公司 Staked.us 450 万美元的种子轮融资,一个月后Coinbase 宣布向机构客户提供 PoS 挖矿服务

  2019 年 5 月 1 日,鲸交所上线鲸矿池

  2019 年 5 月 6 日,BigONE 推出 PoS 矿池产品

  2019 年 8 月,OK 矿池正式成为 EOS 超级节点,然后才全面布局 Staking

  币安则是在近期(2020年2月)才注册成为 EOS 节点

  ……

  第二,借助火币的声望。

  相比于 PoW 矿池所面对的矿工,PoS 矿池所面对的群体更广泛,因为 PoS 矿池的本质是 Staking,参与门槛更低,每个持币人都是潜在用户,更加地面向 C 端。

  而对于广大的中小散户而言,选择委托服务的时候一定会选择一个更靠谱、更值得信赖的。而火币矿池背靠头部交易所火币的招牌,必然具有很大的优势。

  总结来讲,火币矿池布局较早,并且积极降低门槛为普通的用户带来 Staking 的收益,尤其是一开始就以 EOS 作为切入点。另一方面,依托火币的品牌和流量建立了初期的信赖与传播。

  2、PoW 挖矿:踩准上涨节奏

  火币矿池 BTC 算力从 2018 年末的 1988 PH/s 增长到 2019 年 12 月 31 日的 4479.3836 PH/s,涨幅达125%。不过,2019 年比特币全网算力呈明显上涨趋势,全年算力涨幅达到143.59%。

  对于 PoW 矿池来说,算力越高,在出块上就有天然的优势,收益也就越高。上图是「BTC.com x PAData」统计的 2019 年各大矿池算力的市场份额变化,我们可以看到数据变化比较大,矿池的竞争很激烈。火币矿池在份额排名稳定在第 7~9 位。

  值得一提的是,火币矿池出块数量和币价的相关性是所有矿池中最高的。也就是说,在币价高的时候,火币矿池出块数量也多,全年都踩在了节奏上,赚到了超额利润。

  3、首创锁仓可交易,促进交易量

  除了Staking 和 PoW 挖矿,火币矿池的利润还包括:HPT 发行收入、火币矿池生态交易所收入、资产量化交易增值等。

  很多人知道火币矿池生态交易所,是因为它在 2019 年进行过两期 IEO ,当时持有 HPT 和 HT 均可参加。

  而最近在 2 月 14 日,火币矿池上线了 EOSS,EOSS 是一个单独的代币,可以在火币矿池生态交易所自由交易(有 EOSS/USDT 交易对),并且 EOSS 随时可以和 EOS 进行 1:1 双向兑换。持有 EOSS 期间可以享有每日锁仓挖矿的 HPT 奖励。

  锁仓可交易的模式,其实解决了用户锁仓资产的交易需求,是一种更灵活便捷的的服务,比如有人本来是要买 EOS 然后来参与 Staking ,现在他可以选择在火币矿池生态交易所直接买入 EOSS ,这样一步到位参与 Staking。

  而对于火币矿池而言,锁仓可交易这个模式刚推出,目前还在探索发展阶段,但是如果将来其余 PoS 币种都沿用此模式的话,可以为交易所增加交易量和流动性,那么交易手续费的增长也是值得期待的。

  虽然现在火币矿池生态交易所整体的存在感比较低,但是团队确实是在不断探索更多的创新业务。

  4、市盈率计算

  在传统股市中,市盈率是一个重要的指标,代表一只股票每股市价与每股收益的比率。假设某股票的市价为 50 元,而过去一年的每股收益(分红)为 5 元,则市盈率为 50/5=10 市盈率越低,代表潜力大,投资者能够以相对较低价格购入股票;过高则代表该股票的价值被高估,泡沫相对较大。

  从数字货币的角度来看,市盈率可以按如下公式来表达:流动市值 / 年回购销毁金额

  从 2019 年 4 月起,火币矿池每月将以自有资产管理、火币矿池生态交易所和 PoW 算力挖矿等业务收入的 30% 计算回购资金。2019 年 7 月,使用 2019 年 4 月至 6 月回购资金执行第一次HPT回购销毁,之后,每月使用上个月的回购资金进行HPT回购销毁。

  火币矿池从 2019 年 7 月开始执行 HPT 回购销毁,2019年一共完成HPT销毁 6 次,累计销毁 9500.74 万HPT,占流通量的 1.77%。

  通过火币矿池的官方公告整理 HPT 的回购数据如下:

  根据 Coinmarketcap 2 月 28 日 的数据,HPT 目前的总市值为 35,732,247 美元,并估算全年回购销毁金额约为 1,256,382 美元,HPT 市盈率为 14 ,处在相对正常的区间,没有太过高估或者低估。

  当然,以当前的价格价格和市盈率来判断 HPT 的价值是不够的。就和判断交易所的平台币的逻辑一样,最终还是得回归平台本身的盈利能力。毕竟,盈利会直接反馈在回购销毁上,盈利越多,回购销毁越多,币价表现自然越好。

  所以矿池币价格的源动力还是在矿池本身。对于火币矿池而言,目前已经有比较清晰的盈利模式,2019 年的盈利数据也是比较客观。而能否长期稳定地保持高速增长,只能大家一起拭目以待。

  参考内容

  火币矿池 2019 年发展报告

  数说矿业2019 | 挖矿难度全年上调97.67%,哪个矿池踩准上涨节奏?

  矿池币,下一个平台币
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