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发表于 2020-11-14 02:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
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辉瑞公司及其合作伙伴BioNTech SE开发的新冠疫苗好于预期有效性超过90%的消息震动了整个资本市场

在消息发酵当天道琼斯指数期货一度直线拉升逾5%原油以及疫情受害产业航空、游轮、旅游等公司股价纷纷暴涨20-30%黄金闻风大跌市场的风险偏好情绪似乎在一瞬间被加满

与此同时FTX上线了第二批美股股权通证现货及合约包括

中国电商巨头阿里巴巴(BABA)、内地UGC新贵哔哩哔哩(BILI)、人造肉龙头Beyond Meat(BYND)、美国医疗保健公司辉瑞(PFE)和“疫苗概念股”BioNTech SE(BNTX)

今天我们不妨先来谈一谈FTX第二批美股股权通证中的人造肉公司BYND以及“疫苗股”可能潜在的交易机会

Beyond Meat真的是下一个特斯拉吗?

今年特斯拉和新能源汽车概念火得很彻底大家惊叹于“硅谷钢铁侠”马斯克非凡的创造力也惊叹于特斯拉股价年内的疯狂上涨

TSLA月线近乎parabolic move

有这样一家公司被不少追随者看做是“下一个特斯拉”它就是人造肉明星Beyond Meat

Beyond Meat的创始人Ethan Brown作为一名素食主义者出生在一个经营乳制品生意的家庭一直拥有“人类摄取蛋白质为何要通过肉类”的疑问

2020年全球甲烷排放水平飙升至历史新高水平甲烷的过度产生将恶化温室效应、破坏空气环境很多人不曾了解的是binance官网binance官网全球畜牧业和石油天然气生产是推动甲烷排放上升的两个引擎而前者对环境的破坏作用根本不亚于后者

因此

致力于提供植物性肉制品的Beyond Meat创立不久就得到了微软创始人比尔盖茨、著名影星莱昂纳多等各界社会名流的支持亚洲首富李嘉诚更是在去年加码投资BYND

Beyond Meat官网产品介绍

值得一提的是pex数字货币平台人造肉的发展可以分为两代第一代就是我们常说的素肉、素鸡以豆制品、面筋等为原材料通过改善其外观、口感从而达成模拟肉制品的效果在这个过程中原材料纯粹是物理变化

而以Beyond Meat为首的第二代人造肉本质是一系列的化学反应提取植物中的蛋白质分离物11月18日焦点访谈区块链视频再通过复杂的细胞培育流程去模拟肉细胞的生长

因此首先从公司的概念来看Beyond Meat和特斯拉确有几分相似之处——都有强烈的科技属性、试图改善人类的大气环境

其次从发展历程来看Beyond Meat也经历了和正在经历大众对于人造肉市场的质疑“除了素食主义者谁会买人造肉吃?”、“假肉如果比真肉昂贵的话谁会去购买?”、“假肉的口感很差的话爱好吃肉的人不会买单”

所以这又有点像五六年前大众对于新能源车的质疑数字货币NFC手机“没电了动力不足怎么办?”、“新能源车比传统车要昂贵谁会去购买?”诸如此类

就拿我个人尝试人造肉产品的经验来说目前的价格和口感综合对于习惯肉食的人性价比确实一般

人造肉目前的口感介于“你不告诉我这是人造肉我可能吃的时候并没有感觉”与“如果你提前告知我吃的是人造肉那我会感觉到肉质的松散和苦涩感”之间也正是这种尚不完美的产品体验导致了许多人对人造肉公司的看衰

但如果以发展的眼光看待这些问题是值得跟踪和探讨的无论是大规模投产后的生产成本降低还是后续对口感的进一步提升都是有可能被改善的毕竟事物的发展都是动态的、螺旋演变的

另外我们不要忘了肉食市场是一个庞然大物哪怕它只能搅动一点点原来肉食者的市场份额他们或出于对自己健身养生餐的需求或出于对地球大气环境的担忧或出于未来成本降低后价格的吸引力只要有一部分人真的能够改变原本的饮食习惯对人造肉公司都是莫大的想象力

有意思的是Beyond Meat也选择在较早期就开始抢滩中国消费市场这和特斯拉又多了几分相似先是与中国星巴克联手人造肉膳食新品同时与百胜中国旗下的肯德基、必胜客计划合作推出相关的素食炸鸡等产品支付型数字货币种类又于今年9月官宣了中国建厂的消息在浙江嘉兴的中国人造肉工厂将于2021年全面投产

当然任何事物我们都需要辩证看待Beyond Meat在刚刚发布的Q3财报中大幅弱于预期净亏损1930万美元去年同期净利润4099万美元市场预期净利润3067万美元BYND股价暴跌超25%

财报季催生了大量的交易机会同时价格在短期的大幅下跌也给了长期投资者更充足的思考时间限于篇幅本文对BYND市值、财务数据的具体分析无法展开感兴趣的投资者与交易者可以自行研究

FTX上线了BYND股权通证的现货与合约交易

BioNTech SE你想做多还是做空?

新冠疫苗有效性超过90%且大幅好于预期的消息可能是本周资本市场最大的话题

当时间无情地流逝到11月眼看将近一年的新冠疫情仍会完全消散疫苗的临近问世像是一剂强心针在黑暗中给了无数人一个温暖的拥抱

针对于二级市场投资与交易我们不妨来探讨一下疫苗股在当前市场中的位置

由于过去的市场走势表明相较于辉瑞BNTX对疫苗消息面刺激的反应更为敏感和持续因此本文下篇以BNTX为例

开宗明义随着人类对生命健康关注的提升以及对相关需求的强化我们不否认疫苗产业长期向好的主基调但

我们仍然不得不思考的一个问题是新冠疫苗相关的公司股价是否被过度price in了?

这里面空方有一个经典论点在于出于政府合作关系或是人道主义精神新冠疫苗生产公司无法获取超额的商业利润

与之相对的多方认为新冠疫苗势必会被绝大多数人所接受受众几乎是无限的必将为研发企业贡献丰厚的利润

其实在这样的多空思考中去分辨哪种观点更能逻辑自洽是相对困难的我们不妨从二级市场主题炒作的一般规律出发

这样的一般规律表现为凡是涉及主题投机或题材炒作的事情市场股价的变动总是大幅领先于实际发展影响短中期市场价格的是投资者的预期差

预期差最大的时候往往是这件事处于“朦胧美”犹抱琵琶半遮面的时候;

预期差最确定的时候往往是这件事呼之欲出的时候窗户纸上有一个笔尖那你几乎可以肯定纸马上要被捅破了;

预期差消失的时候往往就是这件事落地的那一刻区块链百科人们对这件事的预期不能再向上延展了甚至有可能向下坍缩而现实处于最明朗的时刻因此预期与现实之间的差异往往收敛到极致

所以当新冠疫苗测试有效性超过90%题材的确定性迎来最大值但当它即将上市的时候大概率会是疫苗股题材投机进入尾声的标志而价格最高点对应的时间点很可能就是上市那几天

为什么这么说呢?我们可以回顾一下大麻股的炒作案例

CGC周线走势

大麻相关概念股在2018年度的炒作有两个比较明显的顶部一个是预期被完全price in的顶也就是加拿大大麻相关法案刚刚确定的时候另一个就是合法化法案正式实施大麻真正开始大规模销售的那一天

我们如果再多方位思考一点可以按照走势强度、资金关注度把全球和疫苗题材的分为几类:

第一类是龙头队典型特征表现为走法结构强劲具体案例有诺瓦瓦克斯医药(NVAX)、康希诺生物(HK06185)、BioNTech SE(BNTX)

第二类是跟风队典型特征表现为整体走势不如第一类强劲同时公司在新冠疫苗上的研发与测试成果没有前者硬核具体案例有INO、MRNA、复星医药等

第三类是杂毛队涵盖其他一切与疫苗题材相关但相关性不大或是市值仍然特别小的公司

当我们打开这些的K线很容易得出一个结论即它们的价格运动正在处于尾部

限于篇幅限制这里就不具体拿K线图展开了

好在FTX已经上线了前两批股权通证的合约交易这意味着交易者可以多空双向押注

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