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发表于 2020-11-14 04:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
蚕丝被

来源 | 镭射财经

“对于一个社区来说我们呈现内容的形态、人们表达自己的方式以及表示理解、赞同或者反对的方式必然会随着社会、网络速度和一些秩序的进化而演变所以我们还在演变中”

快手CEO宿华在为《被看见的力量--快手是什么》作序中这样写道

随着快手向港交所递交招股申请抢占“中国短视频第一股”的宝座这家目标估值约500亿美元的公司再度走入舆论的聚光灯下

镭射财经摘取了快手招股书中的关键数据与行业进行对比并汇总成以下三点内容

01

日活跃用户302亿

面对抖音在用户数上的优势、收入上的追赶、IPO上的碰撞快手还能实现500亿美元的目标估值吗?

快手招股书显示从平均日活跃用户数来看快手是第二大短视频平台截至今年6月30日平均月活跃用户数776亿日活跃用户数302亿每位日活跃用户日均使用时长85分钟

而302亿日活用户并不能让快手高枕无忧早在今年4月被宿华评价为与快手“本质上根本不同只是在前往各自终点的路上碰到了一起”的抖音(含抖音火山版)日活用户已达到6亿

与此同时经历前些年的快速发展后快手与抖音用户重合度也越来越高根据36氪的报道快手和抖音的用户重合度在2019年5月为465%较前一个月的448%有所上升彼时抖音与快手间的日活、月活差距重新拉大抖音MAU较快手多116亿usdkusdkDAU比快手多3400万

在用户数上保持领先优势后抖音在广告收入上开始突飞猛进与快手差距逐年拉大公开资料显示抖音2019年广告收入600亿元2020年目标900亿元快手2020年目标广告收入400亿元eth钱包可以放etc吗与抖音之间的差距为500亿元

据彭博社报道字节跳动寻求1800亿美金的估值进行一轮融资额度是20亿美金寻求推动包括抖音、今日头条和西瓜视频在内的部分成熟业务在香港上市

此举狙击快手IPO之意明显毕竟302亿用户的快手估值500亿美元那6亿用户的抖音又该估值多少?

在此背景下快手500亿美元估值是否需要进行调整以适应字节部分业务上市对资金的分流还有待观察etc不是eth对手毕竟蚂蚁集团H股冻结资金约13万亿港元暂缓上市后港股部分的打新资金将分两批退回快手与抖音的上市都将享受到海量资金的追捧区别在于估值是贵还是便宜了

02

半年营销开支132亿元拉新不及促活

如何弥补与抖音之间的用户差距向投资人证明自身的成长空间与市场前景?2020年上半年快手13285亿元砸向推广及广告实现了日活跃用户302亿的成绩

从2017年至2019年营收及净利润情况来看快手正处于高速增长阶段财务业绩表现良好2017年以来快手营收增长迅猛三年间的营收分别为83亿元、203亿元、391亿今年上半年营收253亿元以太经典到底怎么样同比增长488%相对应的是2017年至2019年间净利润77亿元、18亿元、123亿元

而在今年上半年快手打破三年来的盈利局面实现净亏损6348亿元同比下降425%其中同比增长3541%的推广及广告开支无疑要承担主要责任上半年快手推广及广告开支13285亿元快手极速版及其他应用的营销开支占重要部分

上百亿元营销开支能砸出多大水花?答案是拉新有限促活有效

早在今年2月快手方面就宣布年初日活跃用户数已突破3亿而根据招股书显示截至今年6月30日快手“中国应用程序及小程序日活跃用户数”为302亿从用户规模来看未取得明显突破

这一点要追溯到2020年的春晚当时作为央视春晚的独家互动合作伙伴快手在除夕晚发了10亿元红包在春晚高峰流量的助力下快手打赢了K3战役与抖音的差距缩小至6000万DAU把etc转到了eth

遗憾的是抖音并没有给快手这个反超的机会两者之间的用户差距又扩大至1亿

晚点LatePost报道在2020年2月的快手战略复盘会上联合创始人程一笑曾这样总结K3之战:“我对结果不满意但是对达成结果的过程很满意”一位快手中层表示春晚留存相比快手之前来说有进步但是相比抖音还有差距

显而易见的是与春晚合作带来的增长效果并未打破市场格局在此后的几个月内快手一直在为滑落的用户规模补课以向二级市场投资者亮出成绩单

庆幸的是拉新效果不佳的同时快手促活效果良好在用户活跃度方面快手上半年月活用户485亿同比增长154亿日活用户的日均使用时长853分钟同比增加128分钟

这一点值得快手骄傲毕竟招股书中也承认如果未能以高效、低成本的方式留住现有用户、保持用户的参与度或获得新用户快手在业务、财务状况、经营业绩及前景可能受到重大不利影响

换句话说用户的高粘性为快手直播、线上营销、电商“三驾马车”的增长提供了基础

03

直播收入占685%广告、电商还难扛大梁

面对抖音的上市竞争在砸钱营销上收效不佳的快手需要在商业模式特别是从单一直播业务为主向线上营销、电商等业务综合发展的过渡中补上重要一课

招股书显示快手业务包括直播、线上营销服务、其他业务三部分今年以前直播业务一直占据80%以上比例2017年至2019年收入分别为79亿元、186亿元、314亿元直到今年上半年直播业务收入173亿元占比降至685%据腾讯新闻《一线》报道一位接近快手人士认为快手的直播打赏去年完成约300亿流水未来增长空间相对有限

同时快手直播业务对直播付费用户数目及平均收入过度依赖的瓶颈逐渐凸显

一方面直播业务付费用户增长乏力由2017年1260万到2018年2830万、2019年4890万再到今年上半年的6400万快手直播业务付费用户增速放缓继续深耕带来的用户新增相对有限

另一方面直播业务月度付费用户平均收入由2017年525元升至2018年的约人民币549元此后开始下降从2019年536元降至今年上半年的452元在付费用户规模与人均贡献收入上快手面临着两难选择

更何况比特币今日价格美元在快手平台上经常见到的直播PK是快手平台直播打赏收入的重要来源主播PK越热闹—粉丝打赏越狂热—平台抽成越丰厚这一设计表现出平台诱导甚至刺激观众消费的嫌疑

而随着《主播账号分级分类管理规范》和《直播行业打赏行为管理规则》预计年底出台作为诱导激情打赏、高额打赏的重要手段缺乏约束的直播PK受到的影响就不言而喻了

直播业务收入增长放缓的同时快手正在积极开拓线上营销、电商等业务线上营销今年上半年收入72亿元同比增长2225%占比283%从2017年39亿元到2019年742亿元复合增长率336%但相较于抖音去年广告收入500亿元还有不小差距

另一方面快手促成电商交易额在2018年至2020年上半年分别为097亿元、596亿元、1096亿元今年GMV目标为2500亿但直播带货没能成为快手收入“真金白银”而是与网游、其他增值服务并入“其他业务”在上半年收入81亿元占比32%

除短时间内难扛大梁外快手电商业务也面临对头部主播过于依赖的问题最明显的便是辛巴家族2019年快手主播辛巴及其家族的直播带货GMV133亿占快手平台的2232%

随着快手商业化推进“家族化”的头部主播日渐自重来自流量和营收的绑架不免让快手方面“投鼠忌器”

今年4月在与其他主播发生骂战随后宣布短暂退网后辛巴更是在直播间喊话:“快手我希望你们把眼睛擦亮一点我辛有志在大部分的类目当中可以调动整个国内的资源请运用好我
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