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发表于 2020-11-14 05:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
蚕丝被

2020年的夏天DeFi初步展示了它的狂躁的能量而在未来6到12个月比特币和ETH20展示出来的力量可能会远超DeFi的量级蓝狐笔记之前也发布过不少这方面的主题:《加密周期与价值流向》、《BTC的减半效应:如何计入价格?》、《比特币减半效应》、《ETH为什么在DeFi狂欢中沉默?》、《ETH向上发展的10大迹象》、《ETH20将创造经济转变的七个理由》

在今年5月比特币减半时大家非常兴奋但是比特币的减半并不是即时效应比特币的减半会随着时间的流逝逐步显示出来原因很简单随着区块奖励的减半在对比特币需求并没有减少(甚至有可能增加的情况下)币安官网币安官网供给越来越少在减半当时不会有什么明显影响但几个月到一年的时间之后数字货币炒币技巧减半效应就慢慢凸显出来了

下图来自于MoonCapital非常形象地展示了比特币的减半效应只有时间才能让它发酵

如果从单纯的价格动态看比特币量化交易系统历史上的比特币曾经给我们展示了如下的状态未来会怎么样?谁也不知道但我们可以看看历史的演化如果这一次依然符合那么未来比特币就会进入自我预言的阶段因为比特币期货量化交易策略它只会导致“强手”(囤积者)越来越多

比特币最低点、减半和最高点之间的时间关系预测Soure:NunyaBizniz

有意思的是目前在以太坊上的BTC接近20亿美元锁定量接近15万个而且随着以太坊DeFi的发展趋势还在继续

以太坊上流通的BTC发展迅速Soure:btconethereum

如果从ETH供需的角度ETH20的影响力无疑是以太坊历史上最大的它会超过之前1CO和DeFi时期对ETH的影响

首先是PoS质押机制产生对ETH的巨大需求目前在DeFi上质押的ETH大约8%左右灰度上还有2%左右比特币策略软件而在未来ETH20的ETH质押量预计能达到30%左右这会导致流通中的ETH大大减少

以太坊PoS的质押收益率Soure:eth20-specs

而我们还要考虑一个情况是60%左右的ETH已经躺在钱包里一年没有动过了这意味着在一段时间内ETH的实际流通量会有实质性的下降

其次以太坊的EIP-1559可以捕获价值EIP-1559的核心在于将交易的基本费用进行销毁目前以太坊的交易费用已经超过BTC成为加密领域最大的价值捕获之地截止到蓝狐笔记写稿时其年化收益费用收益能达到76亿美元大约是比特币或Uniswap的一倍左右

关于EIP-1559提案可以参考蓝狐笔记之前的文章《以太坊EIP-1559与ETH的价值捕获》

(截止到蓝狐笔记写稿时加密项目的年化收益排行Soure:tokenterminal)

即便是基本费用的捕获比目前的竞价模式捕获的费用总量要低但如果以太坊交易规模持续增长那么ETH可以捕获更多的基本费用如果规模达到一定的程度区块链源码它甚至有可能会造成以太坊的通缩(现实来看短期内不太可能但不能排除这种可能性)一旦

ETH

进入通缩这会导致一种循环会进一步促进ETH流通量的减少

此外目前BTC的总量是恒定的比特币并不通缩假如ETH能够进入通缩可能会导致ETH加强其价值存储的位置

在之前人们将BTC看作数字黄金其价值存储的位置不可动摇但如果ETH进入通缩的状态ETH有可能在价值存储位置也会对BTC产生竞争

如果按照价值结算来看以太坊已经成为首个年度交易量超过万亿美元的公链已经超越了BTC以太坊超过比特币成为最大的加密结算层如下图:

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