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报名理财规划师条件是什么?理财规划师什么时候考?

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。

  理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

  随着理财师这个职业的持证率越来越高,证书已经成为从事理财规划工作必备的敲门砖。报名理财规划师条件是什么?理财规划师什么时候考成为了很多想要了解的信息。金程RFP小编今天就来和大家说一说理财规划师报名条件以及理财规划师什么时候考。

  报名理财规划师条件

  凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:

  1、连续从事本职业工作6年以上。

  2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(注:相关专业指财务,经济,金融,外贸,管理等专业,这些专业的大专三年级在读学生均可报考,但需要正规培训机构培训达规定标准学时数)

  3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  理财规划师什么时候考?

  理财规划师职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

  但是RFP小编在这里还是要和大家说一下理财规划师改革的消息,在2018年的时候理财规划师证书从国家认证变成了协会认证,当然这个改革对于理财规划师证书的含金量也会有一定的影响。所以很多专业的理财师为了提高自己的竞争力把考证的目光从理财规划师转移到了RFP证书上。

  RFP注册财务策划师是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

  RFP中英文证书

  量化专业委员会证书样式

  金程RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

  五大课程体系系统学习

  基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

  七大实用能力精准提升

  多种就业选择无忧

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

金程RFP:http://fp.gfedu.com/rfp/

关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFP中国管理中心官网看看

2019年RFP备考交流群 334077583。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。






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