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金融理财规划师证书AFP适合什么人考?

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着社会的不断发展,理财一词也不断的出现在人们的生活当中,而大部分人都是将个人理财交给专业的理财规划师进行理财规划,这也使得社会、企业对理财规划师的需求不断上涨。最近也有很多小伙伴来问RFP小编金融理财规划师证书AFP适合什么人考,AFP证书和RFP证书要考哪个证书?今天金程RFP小编来给大家详细分析一下这两个证书。
金融理财规划师证书AFP
金融理财师(AFP)是遵循金融理财流程的六大步骤,帮助客户实现人生目标的专业人士,作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定制合理的理财方案。
1、招生对象
在校金融相关专业本科学生,具有国民教育序列大学专科以上学历,保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期贷公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。
2、AFP学习内容
金融理财学
人生理财规划
理财方案设计
理财顾问式行销
理财规划师职业手册
3、AFP考试
金融理财师认证证书必须经过考试取得,考试为全国统一考试,全年每月最后一周周末举办,学员可自由选择申请考试时间,就近考点参加考试,通过AFP金融理财师考试的学员,美国职业教育学会颁发中英文对照,全球通用的《AFP金融理财师》职业证书。
美国注册财务策划师RFP
RFP注册财务策划师是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。
RFP中英文证书
量化专业委员会证书样式
金程RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。
五大课程体系系统学习
基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。
七大实用能力精准提升
RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。
RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。
目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。
关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFP中国管理中心官网看看

2019年RFP备考交流群334077583RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。





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