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理财规划师这个职业现状如何?前景如何?

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发表于 2020-1-14 14:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
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这是一条来自知乎用户的问题,在网上也有许多网友对理财规划师职业存在疑问,分不清楚统考的理财规划师,跟机构的“理财规划师”、“理财顾问”有什么区别,今天RFP小编就给大家分享一下,理财规划师的一些职业现状,还有前景,大家可以分享给身边的小伙伴。

  理财规划师是严格按照国家统考,获得的专业证书,保险公司的“理财规划师”岗位可能只是企业的一个岗位职称。

  现状

  当人们有钱了才需要理财!随着近年来国民经济的快速增长,也越来越多的人需要专业人士给他们提供理财建议,单单在2017年,全国总投资市场份额就已经超过了188万亿,而专业的理财规划师不到50万人,每年都有来自银行、投资、保险机构的大量需求,理财规划师目前的收入在10-100万左右。

  正是因为有这样一个庞大的理财市场,越来越多的人加入到理财师行业,也有越来越多的人加入到考证大军中,让自己更加的专业,服务更多高净值的客户。那么理财师想要考证可以考什么证书呢?

  RFP注册财务策划师是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

  RFP中英文证书

  量化专业委员会证书样式

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。>>>点击咨询RFP考试报名条件

  五大课程体系系统学习

  基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

  七大实用能力精准提升

  多种就业选择无忧

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者2020年RFP考试报名时间等其他相关问题

2020年RFP备考交流群 641909196。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。






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